从前有一座动物之城，各种各样的动物在里面和谐共处。狮王掌管着这里的一切，它规定的所有动物们必须友爱互助，不偷不抢，不说谎不欺骗，否则就逐出动物之城。
蓝猫波比跟随父母从遥远的海边搬到了动物之城，它们在街上开了一家鱼铺，专门出售各种新鲜的鱼类。
父母忙着做生意，顾不上照顾波比，于是它就自己玩耍。第一天出去，它就交到了几个朋友，小兔子希尔、小羊韦恩和小狗巴特。
小羊韦恩最热情，它邀请大家都去它家里玩，因为它的爸爸妈妈给它买了好多好多玩具，它一个人根本就玩不过来。
于是，波比、希尔和巴特一起来到了韦恩的家里，它们一起玩积木、玩小汽车、玩过家家，一直玩到天黑才依依不舍地散去。
等大家都走后，小羊韦恩开始收拾一地的玩具，发现它最喜欢的一个赛车玩具不见了，它把沙发底下、床底下、抽屉里都翻遍了都没有找到，小羊很难过，那可是爸爸刚送给它的生日礼物。
等到第二天大家又一起出去玩耍，韦恩发现蓝猫波比手上拿着它最心爱的赛车玩具，于是它就问道：“波比，你昨天是不是不小心把我的玩具带走了呀？那是爸爸送给我的生日礼物，请你还给我好不好？”
波比听后一脸惊讶地说道：“怎么可能，这个可是我爸爸送给我的，根本不是你的玩具，你看错了吧。”
韦恩很生气，那个小赛车分明就是它的，因为上面有个恐龙贴纸，那是它自己贴上去的。但是不管它怎么说，蓝猫波比就是不承认。
小兔子希尔看它们吵了起来，出来说道：“我爸爸给我买了很多很多好吃的，还有一大箱巧克力饼干，你们想不想吃啊？”
“想，想，我想吃。”大家纷纷说道。
于是，希尔带着大家来到家里，打开自己所有的零食给小伙伴们分享。
小羊韦恩和小狗巴特都很有礼貌，希尔给什么它们就吃什么，从来不多要，蓝猫波比就不是了，它一边吃着还一边往兜里装，身上的兜子都装满了，走的时候还抱走了一大堆，而且抱的都是希尔最喜欢的巧克力饼干。
希尔很生气：“波比，你不能这样，你拿走我那么多零食，我吃什么？”
波比理直气壮地说道：“反正你家里的零食又吃不完，我拿一些又怎么了？”
等波比走后，希尔跟韦恩说：“我终于相信你说的话了，那个小赛车就是你的，波比它撒谎。这次又拿走我这么多好吃的，哼，我以后再也不跟它玩了。”
韦恩和巴特安慰了它一阵，就各自回家了。
等到第三天大家一起出来玩耍的时候，所有人都不再理波比了。
波比觉得很无趣，于是就找到小狗巴特，对它说道：“巴特，听说你家是开超市的，你可以帮我拿瓶水吗？我好渴。”
巴特见它一副可怜兮兮的样子，就跑到家里给它拿了一瓶水。没想到过了一会儿，波比又跟它说：“巴特，你能再帮我拿一块面包吗？我好饿。”
巴特看了它一眼说道：“面包是需要花钱的，你有钱吗？”
波比说：“我没有，可是，我们是好朋友啊，好朋友不是应该互相帮助吗？”
巴特说：“自从你拿了韦恩的玩具和希尔的零食，我们已经不是朋友了。”
波比生气地说道：“不是朋友就不是朋友，谁稀罕。”说完就自己离开了。
巴特和希尔、韦恩继续玩耍，过了一会儿它看到波比拿着一大包面包从它们面前走过，面包上面贴着彩色的标签，那是它家超市的标签。
“喂，波比，你拿的面包给钱了吗？”巴特喊道。
蓝猫波比不说话，拿着面包迅速跑开了。巴特到家里问了爸爸妈妈，波比拿的面包果然没给钱，它是偷的。
于是，巴特找到狮王，把波比的行为告诉了它。狮王叫来蓝猫一家，让波比的父母好好管教自己的孩子，没想到波比的父母很生气，根本不承认自己的孩子所做的事情，还反过来指责大家都在诬陷波比。
狮王很生气，它叫来卫兵，把蓝猫一家赶出了动物城。从此以后，蓝猫一家又开始了四处流浪的生活，没有人愿意和它们做朋友。

