1首先来到帽子国 戴布伦，游戏开场之后之后就会进入教程。当“凯皮”加入之后，就可以使用帽子动作了。由于周边隐藏有金币，所以要牢记操作回收这些金币。往东北方走，用帽子投向开关，可以把桥打开。打倒栗子小子，进入塔的内部。再往前进有“青蛙”，将之附身。附身青蛙之后，就可以进行高跳。再往前走会来到塔外边，门的附近有宝箱。
2接着是瀑布国 达伊纳弗，向下面前进到达“瀑布前”。从瀑布前前进可以看到汪汪，将其附身附身之后往后拉再放手，可以把岩石破坏掉入手第一个 力量之月。过了桥，投掷地球仪帽子。往前进到了左边高的地方有陡峭的悬崖上可以找到力量之月。再往前走，高地出现暴龙，附身上去。利用这个可以破坏汪汪和岩石。在汪汪附近的岩壁前破坏掉，得到破坏了墙上的岩石。
3接着沙之国 阿炽尼亚，事进行必需要要获得以下能量月亮。在能量月亮之中在遗迹之塔上获得能量月亮阿炽尼亚遗迹之塔上，在西侧的观像遗迹中获得能量月亮收集沙之月亮碎片。往倒金字塔，打倒BOSS获得倒金字塔的对决。
4接着湖之国 德莱西山谷，在这个国家中要得到能量月亮湖上的布鲁达尔兹才能让故事继续下去。BOSS会把帽子投出来，用自己帽子去撞击BOSS帽子。之后踩BOSS的帽子就可以跳得像花跳那么高。然后就这样踩BOSS。三次之后即可打倒。收集八个能量月亮，用帽子投掷奥德塞号的地球仪就可以前往下一个国家。
5接着森之国 思机姆伽庭，首先获得能量月亮往空中庭园的路。这个国家中有新的腿伸伸的敌人可以附身。附身后按B键可以伸长，对于移动攀高来说是一种重要的能力。途中遇见斯芬·奇思的话。食人花吐出的毒用帽子投掷可以消除。接下来可以获得空中庭园的偷花贼的能量之月。一边注意BOSS的毒一边投掷帽子，并把敌人的帽子打掉。当敌人处于无帽子的状态时踩踏就可以造成伤害，三次之后打倒。
6接着云之国 格兰大朦可，前走就要与酷霸王战斗了。用帽子攻击酷霸王扔过来的帽子，把它夺过来。附身在酷霸王的帽子上按Y可以出拳。一边躲避酷霸王的攻击一边接近它，酷霸王受到攻击会防御，途中还会甩尾还击，注意跳跃躲避酷霸王就会失去重心，之后就可以成功攻击到它。如此三次即可打倒之。第二次第三次时酷霸王的攻击会更加激烈，也要注意躲避假帽子。打倒酷霸王后发生事件。
7最后遗落之国 失落岛，前进发生事件，凯皮被拐走。前进到中间地点沼地之丘，找到诱拐凯皮的秃鹫强哥。途中有像是楼梯的东西，用砸地的话另外一边就会升起改变形状。若要靠近强哥，就需要利用楼梯对其造成伤害，然后救出凯皮。收集十个能量月亮，修好奥德塞号。
