1、宝象国
孙悟空三打白骨精之后被唐僧赶走，回了花果山，然后唐僧和其他两个徒弟到了宝象国境内，在这里进入了波月洞，被里边的大王黄袍怪抓了去，但是却被黄袍怪的夫人解救，原来黄袍怪的夫人是宝象国国王的公主，后来猪八戒和沙和尚都无法救出唐僧只好求救孙悟空。
2、乌鸡国
乌鸡国的国王是个假的，唐僧师徒来到的时候真的国王魂魄求救他们，后来三个徒弟打败了假国王，换取了通关文牒。
3、车迟国
唐僧和三个师徒收到了三个国师的阻挠，国师要求和唐僧师徒斗法，后来斗法打败了三个国师发现他们是妖精。
4、西梁女国
唐僧师徒路经于此喝了女儿国的水怀孕，后来女儿国国王看上了唐僧，徒弟都非常热情但是唐僧却一个人取经被妖精抓走，后来被徒弟们救出。
5、祭赛国
祭赛国的国宝被九头虫偷走，祭赛国一直暴乱，后来孙悟空和二郎神一起收拾了偷走宝物的妖怪。
6、朱紫国
师徒四人来到朱紫国，孙悟空揭下皇榜进入皇宫给国王治病，后来打败了妖怪赛太岁，救出了国王的爱妃，然后国王的心病也好了。
7、狮驼国
狮驼国由狮子精，大象精和大鹏掌控，三个妖精都是和佛家有关联的妖精，在这里师徒四人遇到了最大的困难，后来孙悟空请来了佛祖才能把师傅解救出来。
8、比丘国
比丘国国王听信妖后的迷惑要一千个男童的心作为长生不老的药引子，孙悟空他们觐见国王后让妖后和国师现出原形，解救了很多儿童。
9、灭法国
灭法国国王要杀掉一万个和尚，杀了九千九百九十九个和尚后等待来了唐僧四人，后来孙悟空把国王皇后的头发都刮掉了国王才回心转意，从此国家才能够安定平和。
10、凤仙郡
唐僧师徒路过凤仙郡，见凤仙郡三年不下雨，地里颗粒无收，百姓苦不堪言，唐僧见此动了侧隐之心，求孙悟空下一场甘霖，最终叫来龙王，施法布雨才缓解了凤仙郡的三年不下雨的旱情。
11、玉华州
玉华州的三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。
悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙救苦天尊，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。
12、金平府
在金平府，他们遇到了青龙山山上玄英洞住着的三个妖精。大妖精叫辟寒大王，二妖精叫辟暑大王，三妖精叫辟尘大王。玉帝派许天师和孙悟空一起到斗牛宫，叫四木。
