在黄河中游有一个部落名叫九黎，首领是蚩尤。他铜头铁脑，
头上长角，耳朵上生毛，四目六手，力大无穷……请自行脑补。
战争初始，蚩尤变幻多端，征风召雨，吹烟喷雾，
他造出漫天浓雾作为掩护，冲进轩辕的军队乱砍乱杀，
黄帝的军队在漫天的浓雾中找不到方向，五步之外，不见人影，
而蚩尤的兄弟忽隐忽现，横冲直撞，三苗之民时出时末，
左劈右砍，魑魅魍魉以怪声迷惑人，使人失去知觉。
黄帝九战九败，一筹莫展，日夜向苍天祷告，
希望有办法打败蚩尤。黄帝败多胜少。他心中焦虑，
苦苦思索战胜的方法，然后他又睡去了，他梦见九天玄女
交给他一部兵书，让他带回去把兵符熟记在心，必能克敌制胜，
玄女告诉黄帝，蚩尤神力变换，不是普通兵器能够降服的，
要战胜蚩尤光靠兵法还不够，还要神剑和神鼓。神剑用来杀敌
神鼓硬来振奋士气，说罢飘然远去。黄帝醒后，
果然发现手中有一本书，名叫《阳符经》。黄帝打开一看，
上面写着“天一在前，太乙在后”八个大字，他顿然醒悟，
于是按照九天玄女的兵法，设九阵置八门，镇内布置三奇六仪
制阴阳二盾演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一盾甲”阵。
为了鼓舞士气，黄帝打算制军鼓。他听说东海有一座流波山，
山上住着一头猛兽，名叫“夔牛”，它只有一只脚，毛色清灰，
所到之处必定伴随着大风大雨，它一张嘴嚎叫，吼叫声像打雷一样
黄帝把它捉来，剥下它的皮做鼓面。
黄帝又派人将雷兽捉来，雷兽居住在雷泽中，平日喜欢拍打
自己的肚子玩耍，每拍一下肚子就会发出震耳的雷鸣。
黄帝从它身上抽出最大的一根骨当鼓槌。
传说夔鼓一敲，能响彻八百里，如果连敲几下能连震三千八百里，
军威大振。黄帝又从昆仑山请来女魃前来助阵，女魃就是
传说中的旱魃，能收云息雨，旱魃所到之处，天下大旱，
赤地千里。一切准备就绪，黄帝跟蚩尤再次决战，黄帝下令
擂起战鼓，夔牛鼓一响，声音震天动地，黄帝的士兵听到鼓声
勇气倍增，而蚩尤的兵则丧魂落胆，蚩尤眼见自己要败，
便和他的81个兄弟施展神威，杀上前来。两军厮杀在一起，
直杀的天昏地暗，斗转星移，难解难分。
黄帝再次派应龙喷水，江河般的水流从天上喷射而出，
蚩尤的军队被冲了人仰马翻，当他急令风伯雨师掀起
狂风暴雨向黄帝阵中打去时，女魃上阵，所到之处热浪滚滚，
风消雨停。风伯和雨师无计可施，各路大神一阵斗法之后，
蚩尤大败而逃。蚩尤铜头铁臂，在悬崖峭壁上如履平地，
还能在空中飞行，黄帝想方设法都捉不到他，在追到冀州中部
的时候，黄帝突发灵感，令人把夔鼓连捶九下，蚩尤
顿时被震的魂飞魄散，不能逃走，终于被捉住，黄帝将他斩首。
黄帝还不放心，怕蚩尤死后还不消停，就把他的身子和首级
埋在了两个地方，蚩尤死后，他身上的枷栲被取下来，
抛掷在荒山上，变成了一片枫树林，那里的每一片血红的枫叶，
都是蚩尤的斑斑血迹，蚩尤被杀之后，一腔热血飞到天上
形成蚩尤之旗，封住天门，使女魃、应龙等不能回天，
这就为东夷部落的南迁提供了机会。
不久天下又出现了骚乱，皇帝也知道蚩尤的声威还在，
于是画了蚩尤的像到处悬挂，并尊奉蚩尤为战神，
天下的人都以为蚩尤未死，只是被黄帝降服，
于是更多的部落都来归附黄帝，后来黄帝渐渐成为所有部落的首领。
